解放战争时期，华东野战军尖刀队在队长冯梁山的领导下，深入虎穴，勇斗顽敌，在艰苦卓绝的环境里出生入死。全剧分为四个单元：

《黎明前的枪声》讲述了尖刀队为探寻国民党“南柯行动”的真相，潜入敌军总司令部，历经波折，终于破坏了敌人在逃跑前企图毁灭省城的阴谋。

《阳光下的暗战》讲述我重要情报人员严金明不幸被敌人俘虏，尖刀队一路追击携我方人质逃跑的军统特务，最终，尖刀队揪出了内奸，抢救回了丢失的重要情报。

《虎穴里的交锋》是围绕着一份标记着秘密军火库的勘探图，尖刀队与国民党残部以及土匪三方展开了复杂的争夺战。最终将土匪和国民党残部一网打尽。

《迷雾后的魔影》讲述了在一座刚解放的大城市里，敌人利用走私药品为幌子，制定了险恶而周密的破坏计划，尖刀队拨开重重迷雾，发现了诸多假像背后的真相，最后关头将敌人的阴谋彻底粉碎。